Finanzcenter Koerner GmbH

Das Unternehmen

Das Finanzcenter Koerner ist unabhängiger Finanzdienstleister und Familienunternehmen zugleich – eine Konstellation, die auch unsere Arbeitsweise nachhaltig prägt.

Wir betreuen Kunden individuell und langfristig in Sachen Vermögensverwaltung, Finanz- und Altersvorsorgeplanung sowie Risikoabsicherung. Wirtschaftlich und rechtlich unabhängig von Banken, Versicherern und anderen Anbietern zu sein, eröffnet auch einen bedeutend größeren Handlungsspielraum, von dem natürlich vor allem unsere Kunden profitieren.

Als Vermögensverwalter und Versicherungsmakler haften wir für die Dienstleistung, die wir erbringen. Die Basis unserer fundierten Beratung ist neben langjähriger Erfahrung vor allem die Loyalität gegenüber unseren Mandanten. Die Zusammenarbeit mit einer großen Anzahl verschiedener Anbieter ermöglicht uns zudem, den Wettbewerb zu nutzen. So können wir Orientierungshilfe und ausgewogene, individuell geeignete Lösungen anbieten.

Beratung und Betreuung beinhaltet für uns, auch über aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen und neue Entwicklungen am Markt zu informieren. Denn der aktive Dialog mit unseren Kunden ist ein bedeutender Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie, die auf Vertrauen und Verantwortung basiert.

Zu den wichtigsten Bereichen unseres Leistungsspektrums gehören:

Vermögensverwaltung:

Vermögensverwalter unterliegen strengen Richtlinien sowie der staatlichen Aufsicht. Die Geschäftserlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut (Portfolioverwalter) wurde uns von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht 1998 erteilt.

Ein Finanzportfolio muss intensiv gepflegt werden, um sich optimal und nachhaltig zu entwickeln. Ob nun kurz-, mittel- oder langfristig investiert werden soll – gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten wir eine entsprechende Anlagestrategie, die von uns kontinuierlich überprüft und aktualisiert wird.

Altersvorsorge:

Im Ruhestand will man sich keine Sorgen um Geld machen müssen. Das erfordert ein gewisses Maß an Vorsorge und Planung. Denn die allgemein steigende Lebenserwartung bringt neuartige Herausforderungen mit sich.

Das Finanzcenter Koerner informiert über die verschiedenen Möglichkeiten der Absicherung im Alter, vom Investmentplan bis zur staatlichen Förderung. Eventuelle Versorgungslücken werden mit Hilfe einer professionellen Analyse aufgedeckt. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir individuelle Konzepte, damit unsere Kunden gerade im Ruhestand nicht auf Lebensqualität verzichten müssen.

Versicherungen:

Von der klassischen Lebens- oder Krankenversicherung bis zur Berufsunfähigkeitsvorsorge oder Riester-Rente: Wir informieren über alle Varianten der privaten, beruflichen und gesundheitlichen Absicherung, auch für Firmen und Firmengründer.
Als unabhängiger Versicherungsmakler recherchieren wir intensiv im Markt und vergleichen die Konditionen verschiedener Anbieter. Darüber hinaus können wir als Mitglied einer starken Maklergemeinschaft vielfach verbesserte Leistungen und günstigere Beiträge durchsetzen.

Über diese drei Kernbereiche hinaus bieten wir zudem eine ausführliche Beratung zu den Themen Investmentfonds und Baufinanzierung an. Dabei legen wir nicht nur großen Wert auf Transparenz bei unseren Vergütungsmodellen, sondern bieten auf Wunsch unsere Beratungsleistungen auch auf Honorarbasis an

Partner im Bezirk

Zum Blick über den eigenen Tellerrand gehört auch der Gedankenaustausch mit anderen Unternehmen und Initiativen vor Ort. Dieses Eingebundensein in lokale Netzwerke ist uns wichtig.

Bereits seit 1992 ist das Finanzcenter Koerner im Bezirk Berlin-Friedrichshain präsent, seit 2000 mit Niederlassung in der Karl-Marx-Allee. Unser Umfeld hat einige historische Veränderungen erlebt und auch aktuell entwickelt es sich sehr dynamisch.

Hierzu möchten wir aktiv beisteuern, etwa durch unsere als Informationsveranstaltungen mit kulturellem Angebot konzipierten „Galeriegespräche“. Außerdem unterstützen wir regionale Sportvereine und zeigen von Zeit zu Zeit die Werke lokaler Künstler in unseren Geschäftsräumen.

Personen

Neben fundiertem Fachwissen bedarf es auch einer guten Portion Erfahrung, um sich als Familienunter- nehmen im Finanzdienstleistungssektor erfolgreich zu etablieren. Nicht zuletzt unsere persönlichen Wer- degänge haben den Schritt in die Selbständigkeit maßgeblich motiviert. Sie versetzt uns in die Lage, eine wesentlich kundenorientiertere Dienstleistung anzubieten. Ebenso stark schöpfen wir aus unserem großen Interesse für das tagesaktuelle Geschehen am Markt und den Chancen, die sich daraus für die Zu- kunft ergeben.

Das Team im Finanzcenter Koerner setzt sich aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen – so individuell wie unsere Kunden selbst. Das gilt auch für die jeweilige fachliche Spezialisierung, die uns ermöglicht, verschiedene Bereiche und Dienstleistungen abzudecken.

Andrea Koerner, Geschäftsführerin und Bankfachwirtin, ist eine der wenigen Vermögensverwalterinnen mit BaFin-Zulassung in Berlin und Brandenburg. Sie verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung im Finanz markt. Ihre Schwerpunkte liegen in der Betreuung von Wertpapierdepots, Investmentanalysen und Hypothekenfinanzierung. Privat interessiert sich Frau Koerner für Kunst, Theater und klassische Musik. Sie kocht zudem leidenschaftlich gern und entwirft ihre eigene Kleidung.

Thomas Koerner, Geschäftsführer und Diplom-Betriebswirt, hat sich auf Private Krankenversicherung, Strategiekonzepte zum Berufsunfähigkeitsschutz (insbesondere für Geschäftsführer und Selbständige), Firmen-Versicherungslösungen und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert.

Darüber hinaus verfügt er über umfassende Kenntnisse in Fragen des Makler- und Schadensrechts. In seiner Freizeit geht Herr Koerner seiner Passion für Theater, Schachspiel und Fußball nach, unter anderem als Schiedsrichter und Unterstützer des 1. FC Union Berlin.

Kontakt

Finanzcenter Koerner GmbH
Karl-Marx-Allee 94, 10243 Berlin

Tel.: 293 63 333
Fax: 293 63 336
E-Mail: info@finanzcenterag.de

www.finanzcenterag.de